通过品牌重塑，谷轮展现其在暖通空调制冷技术及解决方案领域的百年品牌积淀
谷轮致力于以创新改变人们的生活和工作方式，成为未来可持续环境优化解决方案的领导者
艾默生获得约97亿美元的预付税前现金和22.5亿美元的卖方票据；保留40%的普通股所有权
2023年5月31日，纽约&圣路易斯 – 今日， 黑石集团（纽约证券交易所股票代码：BX）和艾默生（纽约证券交易所股票代码：EMR）宣布已完成对艾默生环境优化技术140亿美元业务交易中的多数股权交易。本次交易的完成标志着谷轮作为暖通空调制冷行业领导者，在推动下一代环境优化技术发展的道路上迎来了又一座重要里程碑。
新的独立公司将以“谷轮(Copeland)”命名，传承品牌的百年历史、享誉全球的品牌声誉及在暖通空调制冷领域的影响力。作为一家专注于服务全球暖通空调制冷市场的独立公司，谷轮拥有全球领先的产品组合，为住宅、商业和工业客户提供压缩机、控制器、恒温器、阀件、软件和监测解决方案等产品。2022财年，谷轮的净销售额达到50亿美元。
谷轮首席执行官Ross B. Shuster表示：“长期以来，谷轮一直是暖通空调制冷行业的先行者，在工程、设计和创新方面能力卓越。作为一家由股东黑石集团和艾默生支持的独立公司，我们将专注于持续扩大公司在行业中的领先地位，并全力开发全新的环境优化技术综合解决方案。谷轮公司拥有18,000多名才华横溢的员工，他们将齐心协力，致力于开发新技术和解决方案，助力加速实现双碳目标，响应全球电气化趋势，并为我们的客户和终端用户提供更大的价值。”
谷轮公司将以其标志性的品牌和值得信赖的专业知识为基础，打造环境优化技术的未来。公司的产品、专业技术和创新能力在提高供暖和制冷解决方案能效方面发挥着关键性作用——其中包括快速增长的热泵技术和环保制冷剂的应用，这些技术在减少暖通空调系统对环境的影响和降低碳排放方面颇具潜力，产生了强劲的市场需求和全球应用趋势。
黑石集团私募股权投资全球负责人Joe Baratta表示：“谷轮是为住宅、商业和工业环境优化控制解决方案提供关键部件的市场领导者，我们很高兴能支持谷轮这家世界一流的企业，推动其下一阶段的增长。黑石集团在与大型企业合作方面有着长期和大量成功经验 ，我们期待与谷轮和艾默生团队合作，加速公司的盈利和长期增长。我们有信心通过更加创新、节能的解决方案协助客户实现双碳目标，进一步提升谷轮的行业领先地位。”
艾默生总裁兼首席执行官孔思来（Lal Karsanbhai）表示：“我们很高兴完成这项重要交易，这是艾默生在向更专业的全球自动化领域领导者转型过程中的一个重要里程碑。此次交易的前期收益让艾默生能够在富有吸引力且高速增长的自动化市场中进一步优化产品组合，同时，我们保留了非控股所有权，让艾默生能够从由黑石集团控股的谷轮品牌未来增长中获益，直至我们完全退出该项业务。凭借我们清晰的产品组合，我们将为多样化的终端市场提供全面的自动化产品、软件和解决方案，推动实现卓越运营，并为艾默生的股东创造更多价值。”
谷轮公司将继续在圣路易斯园区运营，同时在全球范围内为欧洲、拉丁美洲、亚洲、中东和非洲的客户提供服务。
如欲了解更多关于谷轮的可持续解决方案，请访问Copeland.com。
交易详情
Copeland 由 Blackstone 和 Emerson 的合资企业所有。根据收购协议的最终条款，黑石将拥有 Copeland 60% 的控股所有权权益，高于交易宣布时的 55%。
根据交易条款，艾默生在收盘时收到了约 97 亿美元的预付税前现金收益，比交易宣布时增加了 2 亿美元，因为 Blackstone 决定购买额外 5% 的普通股。艾默生对该业务的持续投资由面值 22.5 亿美元的卖方票据和交易价值 17 亿美元的 40% 非控股普通股权组成。
顾问
Centerview Partners LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 担任艾默生的财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP 担任法律顾问，Baker McKenzie LLP 担任国际法律顾问。巴克莱银行担任 Blackstone 的首席财务顾问。 Guggenheim Securities, LLC 和 Evercore 还为 Blackstone 提供财务咨询服务。 ABL 循环债券、TLB 和高级担保票据分别由 Wells Fargo、RBC Capital Markets, LLC 和 Barclays 牵头。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Blackstone 的法律顾问。
关于谷轮
谷轮是一家可持续环境优化解决方案的全球供应商，旗下拥有多个为暖通空调制冷行业提供压缩机、控制、软件和监测等解决方案的产品品牌。凭借一流的工程和设计能力及广泛的容量调节解决方案组合，我们不仅为压缩机的领先地位树立了标准，更在不断推动行业变革。结合我们的技术与智能能源管理解决方案，我们可以调节、跟踪和优化环境温度，帮助保护陆上和海上的温度敏感型货物，同时能够在任何空间提供舒适的环境。通过高能效产品、符合行业标准的解决方案和专业知识，我们正在为下一代环境优化技术带来更多变革。如欲了解更多信息，欢迎访问Copeland.com。
关于黑石集团
黑石集团是全球最大的另类资产管理公司，以卓越的人才和弹性资本帮助企业解决问题，追求为投资者、所投资公司及所处社区创造积极的经济影响和长期价值。黑石集团所管理的9,910亿美元资产遍布全球，专注于私募股权、房地产、公共债务和股权、基础设施、生命科学、成长型股权、机会型投资、非投资级信贷、实物资产和二级基金投资工具等业务。更多信息请访问 www.blackstone.com，也可以在LinkedIn、Twitter和Instagram上关注@blackstone
关于艾默生
艾默生（Emerson，纽约证券交易所代码：EMR），是一家全球性的技术与工程公司，为全球多个重要行业提供创新性解决方案。同时，艾默生作为自动化领域的领导者，通过其无与伦比的自动化产品组合与对AspenTech公司的控股，帮助过程、混合和离散制造商优化运营成本、保护员工、减少排放并实现其可持续发展目标。如欲了解更多信息，欢迎访问www.Emerson.com.cn。
前瞻性与警示性声明
本新闻稿中非已发生事实的陈述，可理解为前瞻性陈述，含风险及不确定因素，黑石集团、艾默生或谷轮没有义务对陈述进行更新以反映日后的发展。这些风险和不确定性包括公司是否有能力按照预期的条款和条件成功完成交易，以及此处提及的拟议交易的财务影响，COVID-19大流行和俄罗斯-乌克兰冲突的范围、持续时间和最终影响，以及经济和货币状况、市场需求(包括与新冠疫情，石油和天然气价格下跌和波动相关的需求)、产品定价、知识产权保护、网络安全、关税、竞争和技术因素、通货膨胀等，以及黑石集团和艾默生最近基于10-K表的年报及随后向美国证券交易委员会提交的报告所述。
联系人
谷轮:
Libby Panke
[email protected]
314-719-7521
黑石集团:
Matt Anderson
[email protected]
212-390-2472
Mariel Seidman-Gati
[email protected]
646-482-3712
艾默生:
投资者
Colleen Mettler
314-553-2197
媒体
Jim Golden / Joseph Sala / Tanner Kaufman
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449
